नॉर्वॉक, कनेक्टिकट, 5 जून, 2026 /PRNewswire/ — बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज, इंक. (NYSE: BMNR) (कंपनी) ने आज प्रतिभूति अधिनियम, 1933 (संशोधित) (प्रतिभूति अधिनियम) के तहत पंजीकृत अपने विस्तारित प्रस्ताव (प्रस्ताव) की कीमत की घोषणा की। यह प्रस्ताव 4 जून, 2026 को 9.50% सीरीज ए परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक (सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक) के 3,500,000 शेयरों के लिए $80.00 प्रति शेयर के सार्वजनिक प्रस्ताव मूल्य पर जारी किया जाएगा। यह पहले घोषित सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक के 3,000,000 शेयरों के प्रस्ताव का विस्तारित रूप है। सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक का निर्गमन और बिक्री 10 जून, 2026 को सामान्य समापन शर्तों के अधीन संपन्न होने वाला है।
कंपनी का अनुमान है कि अंडरराइटिंग छूट, कमीशन और अनुमानित पेशकश खर्चों को घटाने के बाद उसे लगभग 273.8 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय प्राप्त होगी। कंपनी इस राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का इरादा रखती है, जिसमें अतिरिक्त ETH और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, MAVAN के माध्यम से स्टेकिंग और वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, कार्यशील पूंजी, एथेरियम इकोसिस्टम और व्यापक डिजिटल परिसंपत्ति अपनाने से संबंधित रणनीतिक निवेश और अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद शामिल हो सकती है।
सीरीज़ ए प्रेफर्ड स्टॉक पर प्रति शेयर $100 की निर्धारित राशि के आधार पर 9.50% की निश्चित दर से संचयी लाभांश अर्जित होगा। लाभांश की घोषणा हो या न हो या भुगतान के लिए कानूनी रूप से धनराशि उपलब्ध हो, लाभांश का संचय होता रहेगा। नियमित लाभांश का भुगतान कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने पर नकद में किया जाएगा और इसका भुगतान साप्ताहिक रूप से बकाया के रूप में होने की उम्मीद है, हालांकि कंपनी भविष्य में भुगतान की आवृत्ति बढ़ाने का विकल्प चुन सकती है।
यदि कोई संचित नियमित लाभांश नियत समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि पर अतिरिक्त चक्रवृद्धि लाभांश अर्जित होगा। चक्रवृद्धि लाभांश दर प्रारंभ में 9.50% प्लस 5 आधार अंक होगी और पूर्ण भुगतान होने तक प्रत्येक बाद की लाभांश अवधि के लिए 5 आधार अंक की वृद्धि होगी, जो अधिकतम 15% की वार्षिक लाभांश दर के अधीन है।
कंपनी सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी समय नकद में भुना सकती है। जारी होने के बाद पहले 18 महीनों के दौरान भुनाने की राशि निर्धारित राशि के 110% के बराबर होगी, जारी होने के 18 महीने से तीन साल तक 105% और उसके बाद 100% होगी, साथ ही भुनाने की तिथि तक संचित और अवैतनिक लाभांश भी इसमें शामिल होगा।
यदि बकाया शेयरों की संख्या इस और भविष्य के किसी भी ऑफर में मूल रूप से जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या के 25% से कम हो जाती है या कुछ निश्चित कर संबंधी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो कंपनी सभी बकाया सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक को भुना सकती है। ऐसे मामलों में, शेयरधारकों को लागू परिसमापन वरीयता के साथ-साथ भुनाई की तिथि तक संचित और अवैतनिक लाभांश प्राप्त होगा।
यदि कोई मूलभूत परिवर्तन होता है, तो सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक के धारकों को कंपनी से अपने कुछ या सभी शेयरों को निर्धारित राशि के बराबर नकद मूल्य पर, साथ ही संचित और अवैतनिक लाभांश सहित, वापस खरीदने की मांग करने का अधिकार होगा।
सीरीज़ ए के प्रेफर्ड स्टॉक की प्रारंभिक परिसमापन वरीयता प्रति शेयर $100 होगी। जारी होने के बाद, प्रेफर्ड स्टॉक के बाजार मूल्य के आधार पर, पदनाम प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार परिसमापन वरीयता को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रति शेयर $100 से कम नहीं किया जाएगा।
कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर "बीएमएनपी" प्रतीक के तहत सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन किया है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो जारी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है।
मोएलिस एंड कंपनी और कैंटर इस पेशकश के लिए संयुक्त लीड बुक रनर के रूप में काम कर रहे हैं।
यह पेशकश अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) के पास पहले से दाखिल किए गए फॉर्म एस-3 (फाइल संख्या 333-288579) पर प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के तहत की जा रही है। प्रतिभूतियों की पेशकश केवल पंजीकरण विवरण में शामिल प्रॉस्पेक्टस सप्लीमेंट और संलग्न प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही की जा सकती है। प्रॉस्पेक्टस सप्लीमेंट और संलग्न प्रॉस्पेक्टस की प्रतियां एसईसी और पेशकश के बुक रनर्स से प्राप्त की जा सकती हैं।
यह प्रेस विज्ञप्ति किसी भी प्रतिभूति को बेचने का प्रस्ताव या खरीदने के प्रस्ताव का आग्रह नहीं है, और न ही किसी भी ऐसे क्षेत्राधिकार में कोई बिक्री होगी जहां ऐसा प्रस्ताव, आग्रह या बिक्री गैरकानूनी होगी।
बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में
बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज, इंक. (NYSE: BMNR) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है। कंपनी संस्थागत निवेशकों और सार्वजनिक बाजार प्रतिभागियों के लिए एथेरियम-केंद्रित ट्रेजरी रणनीति भी अपना रही है। स्टेकिंग और विकेंद्रीकृत वित्त गतिविधियों के माध्यम से, बिटमाइन ईटीएच को अपनी प्राथमिक ट्रेजरी रिजर्व संपत्ति के रूप में उपयोग करना चाहती है। 2026 में, कंपनी ने MAVAN (मेड-इन-अमेरिका वैलिडेटर नेटवर्क) लॉन्च किया, जो कंपनी की संपत्तियों को सपोर्ट करने वाला एक समर्पित स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है।
दूरंदेशी बयान
इस प्रेस विज्ञप्ति में 1995 के प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट के अर्थ के अंतर्गत भविष्यसूचक कथन शामिल हैं। पेशकश के आकार, समय, समापन और उससे प्राप्त आय के अपेक्षित उपयोग, लाभांश भुगतान, सीरीज ए प्रेफर्ड स्टॉक की लिस्टिंग, एथेरियम ट्रेजरी संचालन, भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं और अन्य गैर-ऐतिहासिक मामलों से संबंधित कथन भविष्यसूचक कथन हैं और इनमें जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं।
बाजार की स्थितियों, वित्तपोषण की आवश्यकताओं, डिजिटल परिसंपत्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, नियामक विकास, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों और कंपनी द्वारा SEC के साथ दायर किए गए दस्तावेजों, जिनमें इसकी वार्षिक रिपोर्ट (फॉर्म 10-K) और बाद के दस्तावेज शामिल हैं, में वर्णित अन्य जोखिमों सहित विभिन्न कारकों के कारण वास्तविक परिणाम इन कथनों में व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को भविष्यसूचक कथनों पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, जो केवल इस विज्ञप्ति की तिथि तक ही मान्य हैं। कंपनी कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा किसी भी भविष्यसूचक कथन को अद्यतन करने के लिए बाध्य नहीं है।
